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香港连天红心水料三区

英搏尔:东北证券股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票并

发布时间:2022-01-22

  法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、

  注:在发行保荐书中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造

  五、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指

  六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的

  意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的核查情况 ............. 29

  了吉恩镍业破产重整债转股价值评估、华维设计(833427)精选层挂牌、雪人股

  份(002639)再融资项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐

  (A14387)IPO,星徽股份(300464)再融资项目、美达股份(000782)再融资

  项目,联赢激光(833684)、金力股份(832161)等多家公司新三板挂牌及定向

  发行项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》

  蔡芝明,男,工学博士,曾供职于中信证券,曾参与或负责赛福天(603028)

  再融资项目、新元科技(300472)再融资项目、雪人股份(002639)再融资项目、

  在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,

  2008年开始从事投资银行的资本市场业务,曾供职于中国中投证券有限公司等

  券商,拥有十余年的投资银行工作经历。先后担任过多个IPO、并购、再融资等

  股份(002783)IPO项目、科力远(600478)再融资项目、力群印务IPO项目(后

  并购给上市公司)、普路通IPO项目(002769)、科力远重大资产重组项目、长

  电科技再融资项目(600584)、东方金钰再融资项目(600086)、华圣科技破产

  精选层挂牌、雪人股份再融资项目(002639)等,在保荐业务执业过程中严格遵

  参与或主持经纬纺机(000666)再融资项目、鑫科材料(600255)再融资项目、

  宁波热电(600982)再融资项目、东方金钰(600086)再融资项目、宝莫股份(002476)

  再融资项目、申通快递(002468)借壳艾迪西上市、华维设计(833427)精选层

  挂牌、雪人股份(002639)再融资项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证

  拥有多年上市公司法律服务经验,并参与多起上市公司破产重整、债务重组项目,

  以及九台农商银行(6122.HK)其他财务顾问项目等,在保荐业务执业过程中严

  股份(002639)再融资项目、九台农商银行(6122.HK)其他财务顾问等项目,

  在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,

  注:根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)出具的《发行人股本结

  构表(按股份性质统计)(深市)》记载,因员工股票期权行权导致股本变动,截至2021年

  12月31日,发行人股本增加至7,659.40万股。注册资本等工商登记事项尚未进行变更。

  截至2021年9月30日,发行人总股本为7,560.00万股,发行人股本结构具

  根据发行方案中本次发行股票的数量上限(1,134.00万股)测算,本次发行

  完成后,姜桂宾先生将持有公司28.88%的股份(不考虑2021年12月31日之后

  截至2021年9月30日,姜桂宾持有2,586.54万股公司股票,占公司股本总

  2003年毕业于西安交通大学电气工程专业,获得工学博士学位。2004年1月至

  2006年12月任珠海海博电子有限公司总工程师。2005年与其他创始人一起创立

  英搏尔有限,2005年1月起任英搏尔有限执行董事、总经理,现任发行人法定

  押股票数量为451.51万股,占其持股总数比例为17.46%,姜桂宾持股质押比例

  立信会计师针对2018年、2019年和2020年分别出具了“信会师报字[2019]

  号”标准无保留意见的审计报告,公司2021年1-9月的财务数据未经审计。根

  人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;

  不超过公司本次发行前总股本的15%,截至公司第三届董事会第三次会议决议公

  告日,公司总股本为75,600,000股,本次发行股票数量不超过11,340,000股(含

  的保荐机构(主承销商)协商确定。在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过97,631.58万元(含本数),扣除发

  投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,

  作细则》的规定,于2021年9月28日发起立项,经质量控制部、合规风控部审

  核通过后,2021年10月25日,保荐业务立项委员会成员共5人召开立项会议

  册地珠海开展现场检查工作。质量控制部于2021年12月对该项目进行了非现场

  办公室接收内核申请文件并进行初审,并在两个工作日内做出受理或退回的意见。

  人数不得低于参会小组委员总人数的1/3,且至少应有1名合规管理部门人员和1

  的方式对内核申请文件进行审核。内核会议经参加会议的2/3以上(含)内核小

  2022年1月10日,保荐机构召开了2022年度第二次内核小组会议,7名内核委

  保荐机构,按照《公司法》《证券法》《注册办法》《保荐管理办法》《保荐人尽职

  2021年11月22日,公司召开2021年度第二次临时股东大会,审议通过了

  根据《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》及《发行监管问答——关于

  引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》的规定,保荐机构对发行人是否

  不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于股票面值。

  作相应调整。上述价格不低于股票面值,符合《公司法》第一百二十七条之规定。

  3、发行人向特定对象发行股票方案已经发行人2021年第二次临时股东大会批

  的财务报表,并出具了“信会师报字[2021]第ZB10116号”标准无保留意见的审

  公司本次发行拟募集资金不超过97,631.58万元(含本数),用于“珠海生产

  期)”“珠海研发中心建设项目”以及补充流动资金,符合《注册办法》第十二条

  本次发行拟募集资金总额不超过97,631.58万元(含本数),募集资金扣除发

  行费用后的净额用于“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”、“山东菏泽新能

  源汽车驱动系统产业园项目(二期)”、“珠海研发中心建设项目”和“补充流动

  则视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。符合《注

  期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

  (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易

  总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),且不低于股票面值。若公司股

  根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定,符合《注册办法》第五十六条、

  本次发行募集资金不超过97,631.58万元(含本数),用于“珠海生产基地技

  术改造及产能扩张项目”“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目(二期)”“珠

  个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=

  定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

  律、法规以及证监会和深交所的有关规定执行,符合《实施细则》第八条的规定。

  动资金,合计14,253.56万元。本次募集资金中拟用于补充流动资金和视同补充

  流动资金金额合计为24,253.56万元,占本次拟募集资金总额的比例为24.84%,

  总额的30%,符合“通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的

  量占发行前股本比例未超过30%,符合“拟发行的股份数量不得超过本次发行前

  毕,且前次募集资金到账日期(即2017年7月20日)距离本次发行董事会决议

  引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020年修订版)》关于时间间隔的要求。

  ——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020年修订版)》相关规定。

  知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“《监管指

  2019年4月19日,经公司2018年度股东大会审议批准,公司2018年权益

  分派方案为:以公司总股本75,600,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元

  2020年4月21日,经公司2019年度股东大会审议批准,公司2019年权益

  2021年4月9日,经公司2020年度股东大会审议批准,公司2020年权益

  分派方案为:以公司总股本75,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金

  股利人民币0.5元(含税),合计派发现金股利人民币3,780,000元(含税),不

  送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2021年6月8日实施

  注:由于2019年合并报表归属于母公司所有者净利润为负,故2019年可分配利润为0万元。

  2018年和2020年,公司现金股利分配金额占当年归属于上市公司股东的净

  了现金分红制度,制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司未来三年(2021-2023

  限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》关于利润分配的决策机制

  的要求,发行人已于2021年11月4日召开第三届董事会第三次会议以及2021

  年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2021年度向特定对象发行A股股票

  司法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公开发行证券的公司

  信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件(2020

  服务,合同金额220,000.00元人民币。截至本发行保荐书出具之日,此合同正在

  业管理咨询有限公司出具本次募投项目可行性研究报告,上述聘请行为合法合规。

  除上述情形外,发行人不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为,

  票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此,

  可能发生变化,因此,本次募集资金投资项目存在预期效果不能完全实现的风险。

  的环评批复手续正在办理中,公司正积极推进募集资金投资项目的环评相关工作。

  域拥有较为丰富的技术储备。但行业发展迅速,倘若未来公司研发人员流失较多,

  报告期各期末,公司存货账面价值分别为19,650.70万元、17,605.05万元、

  24,310.14万元及49,463.75万元,存货规模呈上升趋势;存货账面价值占当期流

  报告期各期末,公司应收账款净额分别为25,372.89万元、10,184.16万元、

  25.17%和19.49%,应收账款的金额较大。虽然公司应收账款客户主要为整车厂,

  万元及1,700.61万元;扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为4,273.14万元、

  2018年11月28日,珠海英搏尔取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、

  2018-2020年适用15%的企业所得税税率。上述证书已于2021年11月28日到期,

  目前公司正履行高新技术企业重新认定的相关程序,目前已经完成网上公示环节。

  影响,公司未能按照2019年与珠海市工业和信息化局签订的《2019年省加大工

  调试与生产。截至2021年12月31日,上述相关政府补助专用银行账户仍有余

  额3,348.49万元(含利息)。如果后续公司仍无法完成指定生产及测试等设备的

  大队(以下简称“珠海消防”)出具的《行政处罚决定书》(珠高(消)行罚决字

  [2021]0062号),因存在安全出口被货架堵塞的消防违法行为,罚款15,000.00元。

  呈现集成化、轻量化、智能化的发展趋势,分立式零部件逐渐往总成类方向发展。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过97,631.58万元(含本数),

  “山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目(二期)”“珠海研发中心建设项目”,

  以及补充流动资金等。公司拟通过本次募投项目进行产能扩张及技术改造升级等,